中国银行协助宝马集团首次发行公募熊猫债

来源：中国银行 2021-06-11 10:55:30

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中国金融网讯 6月10日，中国银行作为牵头主承销商和牵头簿记管理人，成功协助宝马金融股份有限公司在中国银行间债券市场首次发行35亿元公募人民币熊猫债。

此次发行是欧洲非金融机构首次试水境内公募熊猫债，共包括15亿元短期融资券，期限1年，票面利率为3.03%；20亿元中期票据，期限3年，票面利率为3.44%。发行整体认购倍数达到3倍以上，境外投资人订单占比约为50%。

宝马集团于2019年首次在银行间市场发行私募熊猫债，至今共计发行155亿元，是熊猫债市场发行规模最大的发行人之一。此次成功发行公募债券，充分印证了熊猫债市场基础设施的日趋完善，体现了全球发行人、投资人对中国资本市场的高度认可和深度参与。

随着境内债券市场存量规模逐步扩大，中国债券市场的国际吸引力逐渐增强。2021年以来，熊猫债市场亮点纷呈，深度和广度进一步提升。亚洲开发银行、新开发银行、戴姆勒、法国农业信贷银行等境外发行人重返市场，发行多笔具有标杆意义的熊猫债。

作为中国最大的债券主承销商之一，中国银行深耕债务资本市场多年，积极参与境内外各类主体多币种债券发行。在熊猫债市场，中行始终保持领先优势。自2014年熊猫债市场重启以来，中行已连续六年领跑。2021年，中行熊猫债承销量为132亿元，市场份额36.67%，排名市场首位。凭借强大的全球业务优势，广泛的债券承分销网络，以及丰富的业务经验，中银债务资本市场品牌影响力持续提升。未来，中行将充分发挥全球化、综合化优势，持续践行国家战略，在中国与国际资本市场间搭建桥梁，进一步促进金融市场双向开放。

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